servizio

Offriamo agli investitori un servizio di gestione del portafoglio che abbraccia tutte le fasi del ciclo di vita dell'investimento. Operiamo garantendo massima efficienza, redditività e sicurezza. La nostra esperienza trentennale nel settore, unita alle competenze della divisione interna Trebi (leader di mercato nella gestione informatica del prodotto) e a un set di sistemi proprietari all'avanguardia, ci permette di offrire un servizio unico e distintivo.

I nostri servizi:

• Interim management: assumiamo il ruolo di manager temporaneo per gestire il portafoglio in fase di acquisizione o in momenti di transizione. Vi garantiamo continuità operativa senza interruzioni.
• On-boarding: supportiamo l'inserimento del portafoglio all'interno dei nostri sistemi e processi. Permettiamo rapida integrazione e accesso efficiente alle informazioni.
• Operations: gestiamo le operazioni quotidiane del portafoglio, incluse la gestione dei contratti, il customer care, la gestione dei fornitori e l'analisi e il coordinamento di soluzioni fiscali.
• Accounting & Administration: ci occupiamo della contabilità e dell'amministrazione del portafoglio, incluse la fatturazione attiva e passiva, la gestione riaddebito spese, il pagamento tributi e imposte, la gestione giroconti e il supporto nelle decisioni di credito con gestione di autonomie decisionali.
• Reporting & Budgeting: forniamo report periodici dettagliati all'investitore, con analisi del rendimento, del rischio e delle performance del portafoglio, analisi di redditività per decisioni di credito e due diligence finanziarie.
• Legal: offriamo supporto legale per la gestione dei contratti, la risoluzione delle controversie, la compliance normativa e l'analisi contrattuale, la predisposizione di pareri, relazioni e modulistica.
• Gestione e archiviazione documentale: digitalizziamo e archiviamo la documentazione del portafoglio in modo sicuro e accessibile, garantendone la conservazione a lungo termine, la firma digitale e la conservazione sostitutiva.